NOS VALEURS
Chez PROFILIS CONSEIL, nous croyons en une approche globale et durable de la gestion de patrimoine. Notre équipe regroupe des experts aux compétences complémentaires : conseil en gestion de patrimoine, investissements financiers, courtage en assurance, immobilier, notariat, droit, fiscalité et expertise comptable.
Notre approche se veut pragmatique : optimiser vos frais, réduire votre fiscalité et contrer l’érosion du pouvoir d’achat avant de rechercher une valorisation adaptée de votre patrimoine.
Deux piliers fondamentaux guident notre démarche :
Une vision globale
Nous commençons par un bilan patrimonial complet pour orienter et organiser votre épargne, préparer la transmission de vos biens, protéger votre famille, anticiper votre retraite et sécuriser votre avenir.
Une relation durable
La gestion de patrimoine est un processus évolutif. Nous mettons un point d’honneur à actualiser régulièrement votre bilan, en tenant compte de l’évolution de vos actifs, de vos contrats et de votre situation.
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PARCE QUE CHAQUE DÉTAIL COMPTE, NOUS CONSTRUISONS AVEC VOUS UNE RELATION DE CONFIANCE INSCRITE DANS LE TEMPS.
QUI SOMMES-NOUS ?
Notre cabinet est constitué de plusieurs activités réglementées, libérales et complémentaires :
- Conseil en gestion de Patrimoine,
- Conseiller en Investissements financiers,
- Courtier en assurance des personnes,
- Agent Immobilier.
Ces activités sont complétées par les relations interprofessionnelles étroites que nous entretenons avec des Notaires, des Avocats, des Fiscalistes et des Experts-comptables.
A commencer bien entendu par les conseillers habituels de nos clients.
Nous mettons ainsi à la disposition de nos clients ces compétences multiples capables d’intervenir dans tous les domaines de la vie de leur patrimoine.
NOTRE ÉQUIPE
PROFILIS CONSEIL est constitué de Mesdames Maria RIBEIRO MAGALHAES, Isabelle D'HEUDIERES et de Monsieur Pierre LASTENNET. Maria et Isabelle sont toutes deux assistantes depuis plus de 30 ans.
Pierre LASTENNET est conseiller en gestion de patrimoine libéral agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Il est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) d'économie et du Diplôme Universitaire (DU) d'Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise.
Nos compétences sont complétées par celles d'une Avocate fiscaliste, de Notaires, d'Experts-comptables eux-mêmes libéraux (interprofessionnalité et d'indépendance).
Prendre rendez-vousPierre LASTENNET
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
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Comprendre vos besoins
Tout commence par une écoute attentive. Nous analysons votre situation personnelle, familiale et professionnelle pour établir un diagnostic patrimonial précis. Cette étape nous permet de cerner vos objectifs : épargne, investissement, transmission, ou protection.
Proposer des solutions sur-mesure
À partir de vos besoins et attentes, nous concevons une stratégie patrimoniale adaptée. Chaque recommandation est pensée pour répondre à vos priorités, tout en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers.
Mettre en œuvre votre stratégie
Une fois votre plan validé, nous vous accompagnons dans sa mise en place : sélection des produits financiers, souscription des contrats, mise en relation avec nos partenaires spécialisés, etc. Tout est fait pour simplifier vos démarches.
Assurer un suivi régulier
Votre patrimoine évolue avec le temps. Nous assurons un suivi continu pour actualiser votre stratégie en fonction de vos projets, des évolutions législatives ou des opportunités du marché. Notre objectif : garantir une gestion proactive et pérenne.
NOS PARTENAIRES
FAQ
Nos services s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Que vous soyez un investisseur débutant, un chef d’entreprise ou simplement en quête d’optimisation patrimoniale, nous sommes là pour vous guider.
Notre méthode se déroule en 4 étapes :
- Une analyse personnalisée de votre situation patrimoniale.
- La proposition d’une stratégie adaptée à vos objectifs.
- La mise en place des solutions validées ensemble.
- Un suivi régulier pour ajuster votre stratégie en fonction des évolutions.
Profilis vous apporte une vision globale et personnalisée de votre patrimoine. Nous vous aidons à prendre les meilleures décisions pour optimiser vos investissements, réduire votre fiscalité, protéger vos proches et préparer l’avenir.
Oui, nous travaillons en toute indépendance. Cela garantit que nos recommandations sont uniquement basées sur vos intérêts et vos besoins.
Absolument ! Nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers, qu’il s’agisse de défiscalisation, d’investissement locatif ou de préparation à une acquisition.
Rien de plus simple ! Contactez-nous via notre formulaire en ligne, par téléphone ou par e-mail. Nous serons ravis de convenir d’un rendez-vous pour discuter de vos projets.
Nos bureaux sont situés à Rouen. Nous pouvons également organiser des rendez-vous à distance pour plus de flexibilité.