VALORISER VOTRE PORTEFEUILLE FINANCIER

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Qui s'en occupe ?

Qui, à mon décès, s'en occupera ?

Dans quels délais ?

Avec quelles conséquences fiscales ou contraintes juridiques pour mon conjoint, vis-à-vis de mes enfants ?

ALORS

  • Vous découvrirez si votre portefeuille peut être rééquilibré pour obtenir un meilleur rapport risque/performance.
  • Vous constaterez si l’on peut en réduire la fiscalité de façon significative sans pour autant sacrifier la performance.
  • Vous apprécierez d’avoir un portefeuille organisé de façon conforme à votre situation patrimoniale et à vos attentes ; notamment en termes de sécurité, de performances, de normes environnementales, de protection en cas de baisse brutale et importante.
  • Vous apprécierez un portefeuille organisé juridiquement pour une transmission soit à votre conjoint (en usufruit ou en pleine propriété) et/ou à vos enfants.